Nano Dimension, 데스크탑 금속 사업 결합 발표로 Stratasys 인수를 위한 특별 공개 제안 시작

Sep 04, 2023

샘 데이비스

2023년 5월 25일

14:55

나노차원발행 주식의 38.8%~40.8%를 매입하기 위한 전액 현금 특별 공개 제안을 시작했습니다.스트라타시스현금으로 주당 18.00 USD입니다.

특별 공개 제안이 성공적으로 완료되면 Nano Dimension은 Nano Dimension이 이미 소유하고 있는 주식 14.2%를 포함하여 미발행 주식의 53~55%를 소유하게 됩니다.

Stratasys는 오늘 Desktop Metal과 18억 달러 규모의 기업 합병에 대한 최종 계약을 발표했습니다. 이 거래가 2023년 4분기에 완료되면 Stratasys 주주는 통합 회사의 59%를 소유하게 되고 Desktop Metal 주주는 41%를 소유하게 됩니다.

Nano Dimension은 이전에 Stratasys 이사회에 의해 세 번의 인수 시도가 거부되었으며 Stratasys가 여전히 주주 권리 계획을 갖고 있음에도 불구하고 Stratasys 주주에게 직접 제안을 제시하기로 했습니다. 앞서 회사는 4월에 특별 공개매수를 시작할 준비가 되어 있다고 발표했습니다.

Nano Dimension의 회장 겸 CEO인 Yoav Stern은 "Stratasys 이사회가 계속해서 협상 참여를 거부했기 때문에 이전에 Stratasys 이사회에 알렸던 것처럼 Stratasys 주주들에게 직접 제안을 제시하기로 결정했습니다."라고 말했습니다. "우리는 우리의 제안이 Stratasys가 주주들에게 제공할 수 있는 것보다 더 높은 프리미엄으로 Stratasys의 주주들에게 특정 현금 가치를 제공한다고 믿습니다. 우리는 전략적 계획을 계속 실행하면서 특별 공개 제안을 성공적으로 완료할 수 있기를 기대합니다. 고객과 주주를 위한 가치 창출과 빠르게 성장하는 AM 시장의 선두주자로 거듭나겠습니다."

특별 공개 제안은 제안된 구매 제안과 SEC 및 이스라엘 법률의 해당 규칙 및 규정에 따라 연장되거나 조기 종료되지 않는 한 2023년 6월 26일 월요일 오후 11시 59분(EDT)에 만료됩니다. 특별 공개 제안 마감에는 특정 조건이 적용됩니다. 여기에는 발행 및 미지급 Stratasys 주식의 최소 5%가 유효하게 입찰되고 적절하게 회수되지 않았으며, Stratasys와 합산 시 발행 및 미지급 Stratasys 주식의 최소 53%가 포함됩니다. NANO가 보유한 주식이 유효하게 입찰되었지만 적절하게 철회되지 않은 경우 Stratasys 이사회는 2022년 7월 25일자 권리 계획과 그에 따라 발행될 수 있는 모든 권리를 상환하거나 NANO가 단독 재량에 따라 권리가 구매 제안, 관련 전송서 및 기타 공개 제안 문서를 포함한 공개 제안 자료에 설명된 대로 공개 제안의 결과로 행사할 수 있게 됩니다.

샘 데이비스

2023년 5월 25일

14:55

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